轎運車市場分析

2016年8月18日，交通部交通運輸部等五部門印發《車輛運輸車治理工作方案》(交辦運〔2016〕107號)的通知，《通知》提出了分三步治理道路上的違規車輛運輸車：

2016年9月21日起，全面禁止“雙排車”通行，并督促汽車整車物流企業更新改造不合規車輛運輸車，2017年6月30日前完成20%不合規車輛運輸車的更新改造。

2017年7月1日至2018年6月30日，全面完成所有不合規車輛運輸車的更新改造，其中2017年底前完成60%。

2018年7月1日起，全面禁止不合規車輛運輸車通行，符合新修訂GB1589要求的標準化車輛運輸車比重達100%，我國汽車整車物流業步入良性發展軌道。

目前，轎運車大限已過，究竟政策實施對轎運車市場帶來多大影響，下面我們從數據上一一展現。

一、整體市場：轎運車大幅增長，牽引車、中置軸分別增13577。%和2577.8%

數據顯示，2018年1-7月轎運車累計銷售16339輛，同比增長3856.2%，其中轎運牽引車累計銷售6565輛，同比增長13577.1%，中置軸轎運車累計銷售9774輛，同比增長2577.8%，轎運車行業進入快速增長階段。

從月度銷量走勢來看，轎運車行業從2017年7月份開始放量，月度銷量環比持續增長，今年1-2月受春節假期影響短暫進入銷量低谷后繼續大幅增長，到6月、7月份銷量達到高峰，6月、7月單月銷量分別為3591輛和3700輛。

中置軸轎運車月度銷量整體高于轎運牽引車，7月份中置軸轎運車環比繼續保持大幅增長，轎運牽引車環比明顯回落。

轎運牽引車驅動形式均為4×2,1-7月累計銷量為6565輛，同比增長13577.1%，中置軸轎運車驅動形式為4×2和6×2兩種形式，累計銷量分別為3724輛和6050輛，同比均實現大幅增長，6×2驅動整體需求高于4×2。

從準牽引質量上看，轎運牽引車主要分布在18-25T和25-31T兩個范圍，累計銷量分別為4174輛和2350輛，中置軸轎運車則主要分布在14-15T和15-18T兩個范圍，累計銷量分別為3682輛和6055輛。

馬力分布上，轎運牽引車主要集中在250-300馬力，累計銷售5220輛，其次為300-350馬力，累計銷售1345輛，中置軸轎運車主要分布在250-300馬力和300-350馬力兩個范圍，累計銷量分別為3384輛和6366輛。

二、區域分布：吉林銷量Z高，主要產銷地需求量較高

從區域分布上看，轎運車主要集中在乘用車重要生產地以及乘用車需求量較大地區，東北、華中和西南地區需求以轎運牽引車為主，其他地區則主要以中置軸轎運車為主。

1-7月轎運車銷量Z高的省份為吉林，累計銷售轎運車達6004輛，累計增長6722.7%，其次為上海、湖北、重慶，銷量處于1000-2000輛區間，其他地區銷量均處于1000輛以下。

城市銷量前三分別為長春、上海和重慶，銷量分別為5483輛、1726輛和1055輛，三個城市均為國內重要的汽車生產基地，其次為武漢、景德鎮、天津和深圳等城市，1-7月累計銷量均在1000輛以下。

三、企業表現：一汽銷量高居榜首，東風、柳汽、重汽和紅巖超千輛

一汽銷量高居榜首，1-7月累計銷量為7661輛，同比增長15534.7%，其次為東風、柳汽、重汽和紅巖，銷量分別為2627輛、2411輛、1300輛和1162輛，其次為廣汽日野、福田、陜汽、江淮和江鈴重汽，幾家銷量均不足千輛。

從各家產品分布來看，多數廠家以發展中置軸轎運車為主，其中一汽發展較為均衡，牽引車、中置軸比例接近1:1；柳汽主要以發展轎運牽引車為主，中置軸轎運車銷量較??；重汽、紅巖兩家主要發展中置軸轎運車，其次為轎運牽引車；東風、廣汽日野、福田、陜汽和江淮等廠家則普遍主力發展中置軸轎運車。

四、市場預測：預計全年轎運車銷量約為3萬輛左右

1、目前，轎運牽引車與中置軸轎運車銷量比例約為2:3，月度銷量走勢上，牽引車環比呈現下行趨勢，而中置軸環比仍保持增長態勢。另外，根據調研，目前轎運車客戶結構主要以主機廠體系內或控股企業的一級承運商為主，為響應政策，率先采購中置軸車型，加之中置軸轎運車供給也開始豐富和成熟，因此我們判斷2018年全年牽引車與中置軸比例接近1:3。

2、根據中汽協數據顯示，2018年1-7月，乘用車累計產銷量分別為1357.91萬輛和1336.45萬輛，同比增幅分別為2.55%和3.35%，根據科瑞咨詢預測，2018年全年乘用車銷量約2584萬輛，同比增長4.5%左右，轎運車運量平穩上升。

3、隨著新GB1589和“921”治超政策的實施，公路成本大幅度上升，公路運力的短缺推動了鐵、水聯運的快速發展?！笆濉卑l展規劃中明確提出物流行業要完善多式聯運體系，國家大力支持運輸行業發展多式聯運，或將擠壓一部分公路轎運車的市場發展空間。

4、2018年4月17日，交通部發布“關于開展模塊化中置軸汽車列車示范運行工作的通知”，通知指出，為促進道路貨運車輛標準化、廂式化、輕量化發展，提升道路貨運車型標準化水平，促進物流業“降本增效”，經交通運輸部同意，在全國開展模塊化中置軸汽車列車示范運行工作。政策的發布，利好中置軸轎運車發展。

5、綜合以上因素，預計全年轎運車銷量約為3萬輛左右，其中轎運牽引車約為0.9萬輛左右，中置軸轎運車約為2.1萬輛左右。